1983-й. Юля Морозова — студентка иняза в Ленинградском университете. Спорт, учёба, обычная жизнь — она и не догадывается, что скоро всё изменится. Ведь её внешность — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика. Он прилетает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки готовит хитрую операцию. Нужно вычислить предателя в оборонке. Решено использовать Юлю — пусть познакомится с Уилером. Если повезёт, он поведётся на сходство. Так началась опасная игра, где ставки — выше некуда.