В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под началом жестокого японца не только производство отравляющих веществ, но и концлагерь, где проводят опыты на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё под руинами.
