Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от службы, и теперь он действует в одиночку.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глухомань, к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они представляют реальную угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь Устюжанину предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.