Март 1944-го. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в эти дни страну потрясает череда жестоких преступлений. Нападающие действуют дерзко, словно тени, — никто не может их опознать. Свидетели описывают их по-разному, словно состав банды меняется каждый раз. После каждого убийства преступники оставляют на месте портреты жертв. За это их прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. За ними скрывается нечто большее. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому нельзя доверять. Под подозрением оказывается каждый…