Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник — метис А-Гуй, умеющий читать следы лучше любого полицейского.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. В городе, где ненависть к чужакам растёт с каждым днём, они рискуют стать следующей мишенью. Расследование ведётся втайне, ведь даже власти не заинтересованы в правде — им нужен лишь виновный, желательно китаец.