Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлениям может быть причастен призрак актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история передаётся из уст в уста уже сто лет, обрастая новыми подробностями...