Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова активизировался, собрав вокруг себя остатки белогвардейцев и диверсантов из группы «Зигзаг». Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование показывает: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с оперативной группой уже на их следу.