Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. Утешением становится только кошка Муся. Расстроенный, он попадает в аварию на машине Василия и теперь вынужден украсть то самое кольцо из квартиры Нади. Девушка принимает его за принца, в которого якобы превратился Черныш. Саня играет эту роль и вдруг осознаёт – он по-настоящему влюбился.