Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными масками, то ли всё это лишь декорации её театра в Петербурге.
Песни, куклы, яркие костюмы — где кончается реальность и начинается сцена? Она больше не уверена, бродит ли по пыльным улочкам Дели или стоит под софитами родного театра. Граница между правдой и игрой стирается с каждым днём.